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研创科技有限公司(苹果自研)

真快,又要见了。

就在今天深夜,我们将会一睹iPhone12 的真容。北京时间10月14日凌晨一点,苹果公司将会在Apple Park 举行发布会。苹果公司有望在这次发布会上宣布自2014年以来改进最大的iPhone智能手机。

根据Appledsign报道,此次或发布四款新机iPhone 12、iPhone 12Max、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Max Pro,均搭载 A14芯片,预计起步价分别为749、849、1049、1149美元。

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苹果最新的手机系列iPhone12将配备5G,并在全球近10亿iPhone用户中掀起一波升级浪潮。

这意味着国内包括蓝思科技(300433)、立讯精密(002475)、歌尔股份(002241)等在内的苹果供应链企业有望受益。

蓝思科技、立讯精密自9月30日以来,股价涨幅已经超过13%,歌尔股份涨幅超过10%。

IPhone 12或将激发销量

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目前,市场上都比较看好iPhone 12的销量,预期有望激发积累的换机需求,支撑明年iPhone销量在连续5年下滑后重回双位数正增长。

新款iPhone将带动苹果用户5G的换机周期,目前接近10亿iPhone存量用户换机值得期待。在超过10亿的存量iPhone用户中,持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%。

同时,在中 美贸易摩擦背景下,iPhone销量和全球份额有望快速提升,进而带动苹果生态产品销售增长。

售价可能同样是iPhone 12系列出货的关键因素。以IPhone 11 为例,iPhone 11在2020年1Q–3Q占iPhone 11系列整体出货约70–75%,

iPhone 11在中国市场起步价相较于上一代iPhone XR几乎降低了1000元,售价回归至5000元这一档位。同时,苹果还准备了24个月免息分期付款来降低采购门槛。

5000元,是目前国内手机市场竞争最为激烈的关键档位,华为作为国产高端实际的代表,正在努力守护这个档位。苹果如果将自己的低配高端机也定位在此,凭借着其自身的品牌和口碑价值,出货量将会可能会明显提升。

天风证券认为,iPhone 12 (6.1吋双镜头) 预估出货比重显著高于其他3个机型。iPhone 12 mini的售价虽较低,但无法满足使用者普遍对大屏幕的需求。iPhone 12 Pro与Pro Max虽规格较高,但售价较高。所以,iPhone 12在iPhone 12系列 (12系列) 中拥有最高出货比重合理。

虽市场对iPhone 12系列销售乐观,但仍有一些不确定性可能会使得iPhone 12的销量不及预期。

一方面,因销售时间较短,天风证券认为iPhone 12系列在今年四季度的需求应低于去年同期的iPhone 11系列。另一方面,iPhone 12系列可能将会错失部分欧美旺季需求。IPhone 12系列出货高峰为4Q中期后,故发售初期可能会因供应紧张而错失部分欧美旺季需求。

苹果份额或将扩大

华为海外份额或加速流失,国内厂商加码布局欧洲市场。

兴业证券认为,目前国内市场格局趋于稳定,苹果或优先承接华为高端市场份额,Vivo、Oppo、小米或按原先市占承接华为中低端份额。欧洲因高消费水平成为小米、Oppo等厂商重点布局的海外市场。

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华为手机海内外表现冰火两重天,芯片缺货或导致全球出货持续下滑。根据Strategy Analytics 等机构预测,华为2020年出货或同比下滑25%;麒麟9000等高端芯片或率先告急,目前华为ASP 250美元以上中高端机型出货占比达 51%。

2019年华为国内、海外出货分别为1.4 亿、1亿部。根据兴业证券中性情况下测算,若2020年国内、海外出货同比下滑 20%、40%,则整体出货同比下滑28%至1.7亿部;若2021年国内、海外出货同比下滑50%、60%,则整体出货同比下滑53%至0.8亿部。

同时,兴业预计iPhone今年全年出货1.96亿台,将会高于华为,其中iPhone 12系列出货7200 万台。

如果2021年iPhone 13系列出货6200万部,SE3系列出货2300万部,其余旧款出货1.2亿部,合计2.09亿部。这将会明显高于华为。

投资产业链的机会

市场对苹果新机型乐观预期不仅利好苹果公司,也利好苹果产业链,尤其是国内的产业链公司。

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苹果产业链以消费电子为主,包含部分其他的类似于包装和OEM等。消费电子包括显示面板、半导体器件、摄像头模组、功能器件、被动元件以及结构件等。除此之外,苹果产业链还包括包装印刷、组装加工以及部分其他零配件。

从iPhone的摄像头模组、声学器件、连接器等到外观件、电池、天线以及代工等,都有国内企业的身影。

其中iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max或采用三星、LG的OLED屏幕,而低配版的iPhone 12 Mini和iPhone 12两款手机则确定采用我国的京东方OLED屏幕。

兴业证券认为,面板近期继续供不应求,预计四季度价格将继续强劲,中大尺寸供不应求具备强劲的基本面支持,继续看好京东方、TCL 科技和深天马。

2000年以来,一大批大陆本土企业围绕苹果产业链,形成了多家实力强大的龙头公司,包括工业富联、立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、蓝思科技、信维通信和领益智造等。从2010年开始,歌尔声学、安洁科技、德赛电池等苹果供应链公司逐渐获得大量订单,业绩和股价得以双升。

苹果公司的快速壮大拉动了产业链上市公司的增长。虽然产业链公司的议价能力普遍偏弱,但受到苹果销售量巨大的正面影响,产业链公司收益颇丰,业绩也快速增长。

具体到此次iPhone 12,如果销量能够如预期般增长,那么产业链公司们也将会因此迅速受益,其股价也有可能会再次走高。

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