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A股市场上,新能源汽车板块熠熠生辉,其上游产业一改2月低迷态势,钴龙头华友钴业股价最高上涨40%。多家券商机构称钴市触底反弹,并看好新能源车赛道。

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收盘价

9月15日,华友钴业和LG化学合资项目竣工,有望成全球最大三元正极材料基地,一期项目预计可为60万辆新能源汽车提供动力电池。大举进军新能源产业的华友钴业也收获了漂亮的半年报,华友钴业上半年净利为3.5亿元同比增近十倍,新能源产品是其业绩增长亮点。

反观今年2月特斯拉“无钴”大棒的重击并没有“打疼”钴市。

电池日前夕的特斯拉频频造势,其再次对“镍”表达爱意。据外媒报道,特斯拉计划向加拿大矿业公Giga Metals购入大量低碳镍金属,以满足日益增长的电动车电池需求。

“任何矿业公司,请开采更多的镍。如果您以环保的方式高效地开采镍,特斯拉将为您提供一份长期的巨额合同。”高镍电池材料一直以来是马斯克的心头爱,特斯拉也致力推动这一技术路线的发展。

但这一回,钴业并没有重蹈2月惨案,难道特斯拉的大棒失效了?

钴的“冰与火”之歌

2月冰封,9月流火,钴市的波动就是这么动人心魄。

今年2月,国际钴价也好,大A钴业股也罢,无不是哀嚎一片。

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2020年2月国际钴价。

2月LME市场钴价的走势可以看出,2月初国际钴价大幅上涨之后一路震荡下滑,钴市失去上涨支撑。同时,特斯拉的“暴风雨”更加猛烈,其直接放出讯息称计划在中国工厂使用无钴电池。消息一出,2月19日开盘钴业股全线大跌,寒锐钴业、华友钴业均跌停。

正所谓“一荣俱荣”,钴市的生死同新能源汽车行业息息相关。

新能源汽车才是钴市的靠山。在8、9月收储预期的刺激下,钴市逐渐接近黎明,当然背后推手是其强有力的需求侧——新能源汽车。相较于此前“无钴”信息的震动,特斯拉电池日前夕的钴市稳中有升,这少不了新能源车强势需求的打底。

飙速黄金赛道:欧洲销量C位出道 中国布局高端市场

即便新冠疫情深刻地改变了汽车产业链,新能源车依然是市场的宠儿,8月全球新能源车市都呈现出亢奋之势,而能在新能车产业赛道上飙速的两大市场当属欧洲与中国。

一改今年上半年颓势,7月实现今年首增的中国新能源车市8月销量创历史新高。乘联会数据显示,新能源汽车当月产销均超过10万辆,分别达到10.6万辆和10.9万辆,同比增长17.7%和25.8%。

全球市场上,比特斯拉救市主中国,还要亢奋的是欧洲市场。传统销售淡季下,欧洲新能源汽车市场强势依旧,7月欧洲新能源销量逆势大增,共交付11.37万辆,同比骤增217.1%;8月销量环比下降,但同比依然普遍大幅增长,主要10国的新能源汽车销量合计8.3万辆,同比大增170%。预计2020全年销量105万辆以上,同比增长90%以上。

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2020年欧洲主要车市8月汽车销量情况

中国跑输欧洲了吗?的确风头略逊。上半年欧洲新能源车市可谓风生水起,2020年上半年销量同比上涨52%,前7月累计销量已超50万辆;同期中国新能源汽车市场同比下滑44%,前7个月累计销量为49.6万辆。

然而,这是两个不同的市场。

欧洲新能源汽车平均售价接近豪华车,即便受疫情影响,富裕人群依旧拥有较强的购买力,而中国新能源车销量主流价格区间停留在10至15万元之间,相当于入门级中端汽车的价格范围,这部分消费群体对价格较为敏感,需求波动也较大。

同样是政策推动,中国新能源车正在面临补贴退坡,而欧洲补贴在走强。欧洲各国平均纯电补贴5000欧元(约合人民币4万元)、插电混动车3500欧元(约合人民币2.8万元);而新政之下,中国纯电动车最高补贴2.5万元,插电混动车补贴仅1万元。

值得注意的是,目前欧洲补贴主要是为了推动销量而非质量,而中国持续收紧对微型电动车的补贴,以推动向中高端市场过度。同时,特斯拉引起的“鲇鱼效应”涟漪不断,当前自主品牌纷纷推出高端产品,广汽埃安系列、比亚迪汉EV的投放市场,造车新势力相继IPO,“换电”模式加速推动……

三季度汽车行业仍处于复苏期,中国新能源车的自主品牌逐步恢复活力,增长动力可持续性强,长远来看中国市场依然是领跑全球新能源车市。天风证券认为,当前中国汽车板块估值仍处于历史低位,随着行业景气回升,有望迎来修复。其中,上汽集团、长城汽车、吉利汽车、广汽集团、长安汽车等自主品牌正加速布局新能源产品。

“放量”“低钴”谁与争锋?

未来新能源汽车放量可期,“低钴”之下的新能源汽车产业将会如何变化?

尽管特斯拉“无钴化”炒的欢,但今年6月其重提采购钴,再次印证了钴在的动力电池领域的需求刚性。6月16日,英国金融时报报道,特斯拉将从嘉能可购买钴用于上海工厂和计划中的柏林工厂,每年采购规模达到 6000 吨。

钴的高光时刻远没有褪去,即便特斯拉的大棒也难动其根,“低钴、无钴”路线很难撼动钴中期的强势地位。

由于成本低、衰减慢,磷酸锂电池主要搭载于低端新能源车中,叠加CTP技术的刺激(能量密度更高),未来其在低端乘用车装机量将获提升。然而,中高端电动车主要采用的是三元锂电池,高镍低钴仍是长期技术主线,因此高镍低钴三元锂电池随着电动车销量提高而放量。

当前中国新能源产业升级换代,中高端市场加速布局,中国三元锂电池主流地位不断夯实。2018年至2020年上半年,中国三元电池市占率比例持续上升,从54%升至72%,而磷酸铁锂电池装机量占比则略有下降从37%降至27%,三元锂领先优势明显。

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动力电池装机情况

随着新能源车市的复苏以及欧洲市场强劲势头的持续,预计磷酸铁锂及高镍三元锂装机量都会增加。其中,三元锂装机量提升对于钴用量的提振,足以抵消“低钴”技术以及“无钴”前景的影响,即便出现磷酸铁锂电池装机量占比高于预期的情形,钴的中期需求依然稳定。根据东莞证券的预测,若三元电池的市占率下降,2020至2022年全球钴消费量年均复合增速从8.2%降至 6.6%,依然保持稳定增长态势。

“放量”与“低钴”之间的博弈,在新能源车炙热的需求之下,显然”放量增长“发出了最强音。

中长期来看,全球新能源汽车的景气度呈上升态势,这意味着这条黄金赛道上的入局者均有获利空间。在这个百舸争流的时代,新能源车已经成为了未来产业发展、市场投资的黄金赛道,在这条赛道上的企业野心勃勃。特斯拉是汽车产业的造梦者,也是投资者眼中的神话,如今其又在催生出一个新时代。

下一个特斯拉或许正在蓄势待发。

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