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最强师叔祖(最强战神)

从财报数据来看,美国现象级家庭健身公司Peloton,迎来了上市一年来最强的增长季。

总收入从一年前的2.233亿美元增至6.071亿美元,大涨172%,设备付费订阅用户数从51.1万,增长至109万,几乎翻倍。更值得关注的是,公司首次实现盈利,在第一个财年的最后一个季度中,盈利8910万美元。

收入增长的同时,是Peloton在美股市场的强劲攀升。

这个家庭健身公司,从2019年6月份上市以来,股价翻了近三倍。其中股价猛增的起点,来源于疫情发生后的3月份。公司股价从最低点的19.51美元,涨至近日最高点的97.9美元,翻了五倍。

很显然,疫情几乎让Peloton大获全胜。

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■Peloton股价

尽管Peloton CEO John Foly不一定承认,但是疫情,将Peloton推向了美股2020年的明星公司。和它相提并论的股票,已经是lululemon、Netflix和Apple。

事实上确实有些相似,Peloton是新兴运动版的lululemon,硬件订阅版的Netflix,和健身领域的Apple。社交隔离的政策,让Peloton 的在线订阅制健身,成为美国多数健身爱好者的临时替代品。

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但也正因为「临时替代品」的原因,Peloton在最强财报季发布之后,股价大跌17%,至每股80.46美元,创下疫情以来的最大跌幅。

翻看Peloton可能对标的北美瑜伽运动品牌lululemon,同样从财报发布前的363.5美元,跌至目前313.82美元,跌幅超过13%。

尽管Peloton和lululemon,这两家受益于疫情的运动健身品牌,都在最新的财报季录得不同程度的增长,但财报发布后的股价同时下跌,指向了市场对于两家公司的同一质疑:疫情之后的家庭健身,还能保持稳定增长吗?

至少从目前的股价反应来看,市场给的答案是否定的。

Peloton甚至在最新的财报前,便做好了足够的准备,来打消市场的疑虑。

北京时间9月10日,Peloton宣布推出两大重要产品:Bike+和Tread+。其中Bike+是一个升级版的单车,可调节旋转的屏幕,可自动调阻的踏板,和以训练营为代表的更丰富课程内容,价格也提升至2495美元。

而Tread+也遵循类似路径,核心功能是将跑步机的屏幕作为一个载体,成为用户家庭场景的「健身屏」。

Peloton还同时宣布对原有的两款主力产品单车和跑步机降价。单车从原来的2245美元,降至1895美元。并且即将推出更便宜的跑步机,价格为2495美元,之前的价格为4295美元。

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■Peloton新推出的Bike+

公司CEO John Foly甚至在最近的采访中表示,Peloton将推出二手自行车回收和设备租赁计划,以让Peloton为更多人提供家庭健身服务。

降价、二手回收和租赁,甚至推功能更全的Bike+健身屏,毫无疑问,Peloton在为后疫情时代的用户规模和活跃做铺垫。家庭健身不会在疫情之后凭空消失,但2020增长强劲的Peloton而言,疫情期间家庭健身大获全胜之后,是新一轮的健身的「场景挑战」。

备受瞩目的Peloton,在最新的财报季交出了亮眼的成绩。

总收入达到6.071亿美元,大涨172%,并实现首次扭亏为盈,2020财年第四个季度盈利8910万美元。设备付费订阅用户达到109万,Peloton总付费用户数达到310万。

要知道Peloton的设备数千美元的单价,和39美元每月的订阅费并不算低。

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■Peloton设备订阅付费用户增长

不仅收入暴增,Peloton在疫情期间的用户活跃数也直线上升。根据Peloton财报,Peloton最新季度的每月训练次数达到24.7次。

也就是说,用户平均在每月的30天里,只有5天的时间,没有使用Peloton。除去部分沉默用户,有大量的用户几乎每天使用Peloton锻炼。

这一数据,有可能创造了健身「反人性」产品的历史。当然,疫情期间的社交隔离,是Peloton产品被高频使用的主要原因。

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■Peloton每月用户活跃次数

Peloton的健身大流行,也引发了全美家庭健身的大热潮。最典型的,莫过于北美瑜伽运动品牌lululemon,以5亿美金高估值收购家庭健身公司Mirror,而以Hydrow,Tonal为代表的健身创业公司,都在资本市场获得广泛欢迎。

甚至北美健身房,也在疫情期间大力转向健身服务。比如Equinox和SoulCycle推出的健身APP Variis,Planet Fitness推出的APP在线健身服务,甚至美国健身平台ClassPass,都在试图在各自领域,复制Peloton的家庭健身大流行。

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家庭健身健身的增长,让全美健身爱好者,被Peloton类似的家庭健身公司进行了系统的市场教育。但问题也同样明显,当全美疫情即将走入拐点,家庭健身需求会消失吗?

从Peloton和lululemon,财报公布后股价的双双下跌后可以看出,市场提出了同一个质疑:疫情后,家庭健身将大受影响。

比如全美最大连锁健身房之一Planet Fitness,在关闭六个月后,已经重新开业了2000多家健身房中的1500个,用户需要戴口罩健身。

而纽约和新泽西州等健身大市场,已经陆续开放了健身房开业许可。其中,Equinox的单位面积会员销售业绩,是去年同期的150%,用户回流明显。

而根据疫情更早控制的中国市场,多个健身房俱乐部反馈出,6-8月份的用户增长,已经超过了同期。各种数据表明,用户回流效果明显。

也就是说,用户正在迫切从家庭健身中,回到健身房。

也因此,对于Peloton来说,新一季的增长,有可能是近期以来最好的数据,而疫情进入尾声的新财年,将是公司挑战最大的一年。维持强劲的增长,将需要强力的运营来维持。

比如新款产品的推出,和降价的措施,都是让公司在未来的健身房场景,和更多差异化健身产品的竞争中,保持用户活跃和续费的关键。■GYMSQUARE

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