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疯狂为李想打call,王兴打响外卖终极之战

似乎没有人比王兴更懂李想了。

面对外界对增程式技术架构的质疑,王兴在饭否上直言“有些人碰都没碰过理想ONE,仅凭所谓行业经验/理论/常识就直接唱衰,呵呵”。李想则在成都用户日上直接爆粗口:一群臭搞技术的瞎bb。

二人的直言不讳还真有一点儿像。多年前,有人评价王兴,称其为超级极客和超级产品经理。多年后,王兴评价李想,称其是集大股东、CEO、产品经理三个角色于一身的创始人。

或许是惺惺相惜,最终王兴成为了李想背后那个最坚定的男人。他注资8亿美金,帮理想解决困难,在饭否上疯狂打call,为理想树立品牌形象,而理想也为王兴带来切切实实的回报。

但关注长期利益的王兴,绝不仅仅是为了短期收益这么简单。他期待通过理想进一步扩大美团的出行版图,为美团寻找第二条增长曲线,而更重要的是,借助理想早期的SEV(小型电动车)技术,拿到无人送货车的船票,打响外卖终极之战。

为什么是理想

2018上半年,一位新能源汽车创始人和王兴进行过一次交流。

此时,这位创始人正在筹划自己的新能源汽车项目。他来的目的很简单,为自己的新项目募资。不过,他并没有说服王兴。“他拉了王慧文一起讨论,我当时的感觉是,他们对电动汽车还不了解,但是我极力说你美团一定要有新能源汽车版块…….”

这一年年底,王兴投资了理想汽车。彼时的理想汽车,正处于定型阶段,即将在2019年上半年发布首款车型,并在下半年开始交付,对于理想来说,能有新资金进入至关重要。

李想拿到了救命钱,也帮理想汽车收获了一枚忠实粉丝。

今年,除了回怼阿里外,王兴的饭否最近承担了一项新业务——推销理想汽车。

他对理想汽车的认可溢于言表,在饭否上公开叫板特斯拉,称理想ONE不但副驾驶完胜特斯拉,后排体验也明显高一个档次。

面对市场对理想增程式技术架构的质疑,王兴直言:我从来不试图说服别人“买”理想ONE,我只是建议他们试一下理想ONE,开一开,坐一坐,自己感受一下再做判断。有些人碰都没碰过理想ONE,仅凭所谓行业经验/理论/常识就直接唱衰,呵呵。

细数王兴的饭否,不难发现,仅过去一年,王兴发布的关于汽车行业的观察和感悟就多达近百条。而近三个月,与理想汽车相关的有近50条,包括多条转发自其它饭否用户的评测体验。

王兴投资理想,算得上天时地利人和。

同为源码资本LP的两人结缘已久,“2015年公司刚成立的时候,王兴和张一鸣就会偶尔来逛逛”。只不过,此时的王兴对新能源汽车似乎并不感冒。

王兴曾反思,在智能电动车这波巨浪里,“我属于后知后觉”。早在2016年,王兴就曾购买一辆特斯拉 Model S,“一直开着觉得挺好,但我并没有更深入地思考这意味着什么,直到去年”。

投资理想,王兴也遇到了美团最好的时候。2018年,美团上市,王兴得以喘息;2019年,美团全面盈利;2020年,仅仅半年,美团的股价翻了四倍。

“2016年,美团估值才110亿美金,还在血亏,不可能投造车的”。一位新能源汽车资深人士向Tech星球(微信ID:tech618)分析道,更重要的是,“蔚来早期不差钱,想投的大佬很多,他也是近期身价暴涨才抵押美团的股权投得理想”。

“蔚来在上海,北京就剩理想了,而且投蔚来的股份占比会小很多,理想相对比较便宜些”,一位新能源汽车投资人表示,“股东太多太强,不利于美团的布局,王兴投资更重要的是,要保证在与智能汽车的融合上有绝对的话语权”。

根据理想招股书,李想为理想汽车第一大股东,持股比例为25.1%,享有70.3%的投票权,王兴旗下的Inspired Elite Investments Limited和Zijin Global Inc.分别为理想汽车第二和第三大股东,持股比例分别为14.5%和8.9%,投票权分别为5.8%和3.5%。

就这样,王兴成了李想最亲密的战友,理想汽车也确确实实为投资人王兴带来了收益——理想的股价也一飞冲天,8月27日收盘,理想汽车股价大涨28.25%,市值直奔200亿美元。

但王兴的目的,显然不会这么简单。

扩张出行版图

美团一直在讲一个规模经济的故事。

它的内在逻辑是,通过扩大规模优化运营,提高接单和配送的密度,将平台的边际成本降到最低;同时,向平台导入生鲜、酒旅等低频但高毛利的产品和服务,以高频带低频,提高整体变现率。

故事的核心是高频的外卖业务,剧本有两个主角:商家和骑手。

2019年,前者为美团带来了975亿元收入,其中仅佣金收入就为496.5亿元,而后者则消耗了410.4亿元的支出。

300万骑手花掉了超过8成的佣金收入,足以证明他们的重要性。“外卖的核心就是物流,对于美团来说,目前,没有其他的方法降低物流费,降了就没有人干了”,某知名餐饮品牌董事长董军向Tech星球(微信ID:tech618)表示。

苦哈哈的外卖生意,造成了美团极低的毛利。美团外卖的经营毛利率很低,只有 18.7% ,从2015年到2018年常年亏损,2019年才开始盈利,而盈利的原因就是经营规模上去了,日均单数暴涨 36.4% 。

但核心问题依然没有解决,为了提高效率,美团研发了“基于大数据的智能调度系统 ” ,一篇《外卖骑手,困在系统里》的文章直击外卖业务的痛点:这个调度系统不断的压缩骑手每一单的配送时间,骑手时刻与死神赛跑。

过去,美团一直在寻找自己的第二条增长曲线,发力酒旅、医美皆是如此,这些业务也确确实实为美团带来了收益。一位美团前员工告诉Tech星球(微信ID:tech618),美团酒旅的获客成本是个位数,而携程的获客成本是美团的数十倍。

2018年,美团本想在出行领域大干一场,收购摩拜,发力网约车,但最后却都选择暂停扩张。

彼时,美团正值上市关键时期,而收购摩拜造成美团45.5亿元的亏损,补贴和收购为美团带来了极高的成本,2018年摩拜和网约车业务给美团新增了81亿元的总成本,这两项成本的合计占比,从2017年的1.6%,增加至2018年的11%。

但美团没有放弃出行市场。2020年,疫情给大部分企业都带来的空前的压力,美团的酒旅、外卖业务在Q1和Q2受到了明显影响,但它的股价还是在半年内飙升了四倍,市值直奔万亿港元。

这为美团的扩张带来了充足的弹药,而王兴对出行市场的野心再一次显露了出来。2020年,理想汽车的D轮融资获得美团点评独家注资5亿美元,而7月的战略融资中,也有美团点评的身影。

8月,在网约车市场,媒体报道美团将计划加大对用户的补贴,用户只要通过美团打车的专享入口打车,每一单可以获得20%到30%的优惠。

在单车和电单车的“两轮车”战场,美团同样没有放弃,只是重点多少有些转移。

1月15日,美团摩拜助力车在全国开始招募渠道经理。据Tech星球了解,美团电单车业务在全国采取直营和加盟并存的模式,加盟模式分为两种:一种是代理商全资购买美团的电单车,价格约2000元,收入全部归代理商,另一种是美团总部提供车辆,代理商负责投放,最后按照7:3的比例分成。

“美团的说法是每30分钟2元,人均消费3元,一天轮转3次,一天9元,2000/9≈222天,计入人工电费场地损耗,大约一年回收成本。”一位美团代理商告诉Tech星球(微信ID:tech618),“但我觉得一天轮转到不了3次,除非是出行需求非常旺盛的人,比如地推人员,但这些人都有自己的电单车,便宜、好用”。

一位宁德时代参与美团电单车电池项目的研发人员告诉Tech星球,美团抠得很细,要求也很高,但即便亏本,也要拿下这个项目,因为明年美团的一个项目就要几百万单。

“两轮车”市场的竞争,尤其是电单车的竞争,最后拼得不仅仅是资金实力,更重要的是政府关系。本质上,网约车市场很难再掀起大的风浪,但电单车市场依然存在较大变数,哈啰、美团、滴滴的青桔谁都有成为第一的潜力。

在上述代理商看来,美团推电单,并非是想要赚钱,而是想提高App的使用频率,继续高频打低频的构想,因此才会开放代理,“这是最省钱的占据市场的方法”。

出行是王兴绝对不会放弃的战争,王兴认为美团本质上是一家移动公司,汽车产品至关重要。当下,汽车产业处于从传统内燃机向智能电动汽车转变的关键时期,未来电动汽车大势所趋,将改变每个行业。“未来将属于电动汽车,美团希望能参与其中,所以我们选择毫不犹豫地投资理想汽车。”

但一家公司疯狂扩张需要一个基本盘,阿里有电商护盘,腾讯有游戏兜底,这样才有充足的子弹去抵御竞争对手的围攻,而美团的根基始终是外卖。

投资理想,是对其出行版图的扩张,也是稳固其底盘。

外卖终极之战

2018年7月25日,美团推出了无人配送开放平台,美团期待联合自动驾驶方案商、低速电动车制造商等合作伙伴一起打造无人配送生态体系。

美团的设想很简单,它要在无人配送开放平台的基础上建立无人配送联盟,做“低速末端配送领头大哥”。这种想法源于外卖模式天然的弊端:低毛利,讲究规模效应。

解决方法无非两个:1、不断增加劳动力成本,招更多的外卖员;2、降低每单配送时间,提高外卖员的送餐效率。

显然,这两种解决方案美团都在尝试。但这并没有大规模的降低劳动力成本,因此美团把希望寄托在自动驾驶上,更确切得说,是末端配送/无人送货车/无人物流车。

“无人送货车比载人的无人汽车安全性边界低很多,会首先大规模商业化,因为技术上已经没有问题了,就等交通法规修改。”一位出行行业资深人士告诉Tech星球。

而低速电动车恰好是李想擅长的技术。

2015年,李想创立车和家,按其规划,该公司主要生产两类车型,一是满足城市1-2人短途出行的SEV,二是满足家庭用户长途出行的SUV。

其中,SEV产品续航约100公里,时速不超过45公里/小时,根据欧洲L6e标准设计。这种车型虽然符合欧洲的技术标准,但在中国国内,它却被归类为了低速电动车,即常说到的“老年代步车”。

因此,2017年,因为我国低速电动车的法规问题和欧洲分时租赁市场的容量问题,理想(更名前为车和家)不得不忍痛停掉了低速电动车SEV项目,即便当时已经做出了模型。

项目虽死,但这项技术却依托于一家名为新石器的公司得到了重生。李想和新石器创始人余恩源用SEV打造无人物流车,可以有效将终端物流成本从每公里3.5元降至1元以内,随后理想为新石器开放了SEV的许多技术接口并提供技术支持。

不止提供弹药,李想还提供粮草。车和家领投了新石器的数千万元战略融资,随后,车和家又在今年投资了新石器的A+轮融资。

更重要的是,2017年理想汽车的SEV已经开发完毕,并且拥有完整的供应链和现成的工厂,因此新石器的无人物流车可以借此直接实现量产,这是大部分无人物流技术研发商都缺乏的要素。

“新石器在物流技术已经完全商用了,无非就是上路而已,车辆需要路权,这个需要法规的大改版,到最后主要看谁的后台硬,第一个拿下公路无人车牌照。”一位自动驾驶行业资深从业者表示。

2019年,新石器更是被爆出已与美团、京东、华为等多家科技巨头达成合作协议,未来或将生产近百辆无人配送车。

一位美团战略投资团队的前员工向Tech星球(微信ID:tech618)表示,2018年,他们就开始陆续接触新石器这样的项目。

“我计算过,无人送货车,大概一单成本1元,可以满足更多懒人外卖需求,以后小区门口和大厦大堂有自提柜,无人货车送到自提柜就行,不用都上楼。外卖市场会更大,而美团现在的骑手一单平均8元,美团还在补贴,这是不能持久的。”一位自动驾驶行业投资人向Tech星球分析道。

王兴曾表示,理想这笔投资可以给美团带来巨大好处,主要体现在两大关键词:移动和长期。

长期既不是几个季度,也不是一两年,而是至少五年、十年,甚至更久。据王兴透露,理想正在研发自动驾驶技术,也在研究创新的人车交互功能,包括语音控制等,未来这些会与美团业务产生协同效应,比如美团外卖正探索无人车配送,但不是现在,而是“在长远的未来”。

“美团要与阿里本地生活竞争,他必须王牌在手,走先手,否则不是阿里的对手。”上述投资人分析道,而无人送货车,就是外卖的终极之战。

这或许才是王兴投资理想更大的意义。而一旦无人送货车大规模商用,美团点评的市值或将再一次创造记录。

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