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后疫情时代「呼吸机」抢购潮褪去,行业何去何从?

随着全球疫情的蔓延,许多国家曾出现呼吸机告急的状况,中国制造的医疗器械也在这股浪潮中走向海外舞台。如今,紧缺的呼吸机市场已趋于饱和,行业步入拐点。站在这个时间节点上,试图探究,后疫情时代呼吸机市场未来走向如何。

呼吸机“订单潮”褪去

由于疫情在全球的传播,全球防疫物资一度存在很大缺口,尽管制造商千方百计地扩大产能,仍然在很长一段时间内供不应求,这带来了呼吸机“抢购潮”。

例如,在美国,福特汽车和通用汽车与通风机制造商合作制造通风机;在德国,大众汽车公司将生产转向换气扇和口罩;在意大利,法拉利和克莱斯勒汽车曾与该国最大的呼吸机制造商谈判,以帮助提高呼吸机的产量。

根据海关总署的统计,今年一季度,我国进口呼吸机及正压治疗机等设备59636台,比去年同期增加63.4%;出口20667台,比去年同期增加38.3%。 从鱼跃医疗、迈瑞医疗等公布的半年报中,也可以看到其呼吸机产品的大幅放量,直接贡献了较大业绩弹性。

现在,随着疫情逐步受控,以及呼吸机产能的提升,这种“疯抢式”的订单潮已经结束。部分国内渠道商表示,新的海外订单量已经大幅缩减。

本月初,一条有影响力的动态是,据《华尔街日报》报道,美国政府近期取消了30亿美元呼吸机订单中的相当一部分。对此,美国卫生部给出的理由是,目前美国的战略国家储备中有约12万台呼吸机,已经达到最大容量,足够应对疫情。

核心部件依赖进口

从上中游生产情况来看,我国呼吸机制造的核心部件的进口依赖度高,这很大程度上制约了生产能力。

呼吸机大体分为有创和无创两类,上游原材料包括压缩机、传感器、电路板、过滤器、阀门等等,而目前我国在生产环节中,压缩机、传感器等核心部件大多数依赖进口,主要品牌为瑞士micronel、美国霍尼韦尔、日本SMC等。根据国家药品监督管理局,目前我国共有呼吸机生产注册企业38家,其中21家企业可以生产有创呼吸机,仅8家企业取得欧盟强制性CE认证(数据截至5月)。

以有创呼吸机为例,体外膜肺氧合(ECMO)在国内还未实现量产,而其核心部件膜肺的原材料PMP,全球仅有美国3M公司旗下的Membrana有供货能力。

但从另一方面来说,认为,本轮呼吸机的需求浪潮,仍然在很大程度上推动了国产替代的进度。尤其是因为重症新冠肺炎的治疗对高端呼吸机,尤其是有创呼吸机的需求较大,促使国内企业提升在核心部件上的研发能力。

后疫情时代「呼吸机」抢购潮褪去,行业何去何从?

图片来自视觉中国

预判:未来趋势是智能呼吸机

事实上,在疫情爆发之前,呼吸机市场普遍处于饱和状态,在全球来看都是一个成熟的市场。核心制造商主要是荷兰的飞利浦医疗、意大利的Siare、德国的德尔格、瑞士的汉密尔顿医疗等等。

在成熟市场中,呼吸机的销售非常价格敏感,有限的市场需求和医院的议价能力都给呼吸机制造商带来了压力。

尽管疫情一度带来了呼吸机供不应求的局面,但认为,从呼吸机的类别来看,疫情只是短期扩大了呼吸机的需求量,而没有改变市场格局。带给呼吸机市场格局变化的因素,应当是数据医疗和人工智能技术。

随着电子病历技术的日益广泛应用,呼吸机数字化趋势有望释放市场需求。医疗数据库不仅加速了精确诊断的趋势,也在智能医疗设备的开发中也得到了广泛的应用。包括汉密尔顿、飞利浦医疗和GE医疗 在内的许多领先企业一直在采用算法,利用患者数据来改善患者护理,并减少因使用呼吸机而导致的感染。

人工智能算法有助于支持临床决策和释放医生的时间,优化工作流程,提高效率和使用频次。随着精确诊断的趋势持续改变医疗领域,结合人口老龄化的趋势,智能呼吸机应当是未来发展趋势,现在要看的是哪些公司能引领这个趋势。

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